השנה היא 1969, וקריירת המשחק של ריק דולטון הולכת ודועכת. התפקידים כבר לא זורמים כמו פעם, ובמקום לככב בסדרה משלו הוא נאלץ לגלם את הנבל בסדרות של אחרים. גם מצבו של קליף בּוּת, הפעלולן והכפיל של ריק, בעייתי: בגלל השם המפוקפק שיצא לו, עברו האפל והשמועות על נסיבות המוות של אשתו, כבר לא מזמינים אותו לעבוד בסרטים, והוא נאלץ להסתפק בתפקיד הנהג והעוזר של ריק.
גם הוליווד עצמה משתנה: המערבונים מתחילים לצאת מהפריים, בבית הסמוך לביתו של ריק עובר לגור הזוג הכי נוצץ בהוליווד – הבמאי–הכוכב רומן פולנסקי ואשתו השחקנית שרון טייט – והרחובות נשטפים בחבורות היפ